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启新十年,恒天财富坚守“以客户为中心”

  波士顿报告数据显示,到2019年,全球私人财富管理市场的总规模将达到210.1万亿美元。其中,排名第二的亚太地区(除日本之外),其私人财富规模将达到55.2万亿美元。

  身处这个水大鱼大的时代背景之下,中国的投资理财市场和财富管理市场也经历了深刻的变革。

  过去,我国财富管理行业一直具有典型的产品驱动特征,仅依靠单一产品便可以对客户形成较强的吸引力。但随着市场环境的变化,产品驱动的模式已经逐渐out了。当前,财富管理已经脱离了简单的理财产品销售,高净值客户逐步从购买固收类产品到购买股权类产品,从关注境内到关注境外,从享受单一的理财产品销售到接受综合金融服务,从大众化需求到个性化量身定制,从理财产品配置的需求延伸至包括税务、养老、移民、家族信托等高附加值的需求……

  可以说,我国财富管理行业的客户需求驱动特征已经越来越明显,是否能够以客户为中心开展业务,在更加充分地了解客户需求的基础上进行合理的资产配置,已经成为考验一家财富管理机构是否合格、是否优秀的重要标准。

  十年焕新,不换初心。从创立伊始,恒天财富便坚守从“心”出发,认真践行“以客户为中心,做好财富管理”的企业使命,不断朝着优秀、伟大的企业精进,一直以来,都以此为标准严格要求自己。

  以客户为中心,严把产品管理服务关

  恒天财富时刻牢记客户心中所想,在客户最关注的产品筛选、风险控制上,不断实现升级、迭代,持续完善风控管理体系:成立之初,“三级漏斗型风控体系”作为经典案例写入《私人银行》;2015年,在募、投的基础上强化了管、退流程,完善为“全生命周期管理体系”;2016年,恒天财富由于提供了更为丰富的资产配置品类,风控体系升级成为覆盖全产品生命周期及全品类的“全面风险管理体系”;2018年,恒天财富进一步强化产品风险管理逻辑,加强管理人风险管理,成功升级为“管理人四层筛选+立体风控体系”,收获了业界和社会的良好口碑。

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